Conseillère en Gestion de Patrimoine depuis 2019, je décide de créer Monie Conseils en 2023.
Après un Master 2 en Droit - Gestion Patrimoniale des Conflits Familiaux, à Limoges, et un parcours dans un cabinet indépendant, je suis prête à vous accueillir dans mon Cabinet pour vous apporter l'ensemble des conseils que vous recherchez.
Ma vision du métier :
֎ Le conseil en gestion de patrimoine c'est partir d'une photographie actuelle de votre patrimoine, de votre vie, de vos envies et mettre en place des stratégies pour réaliser vos objectifs à courts, moyens et longs termes, le tout en vous simplifiant les choses au maximum.
֎ Il est essentiel de rendre abordable notre profession pour qu'elle puisse apporter conseils à toute personne le désirant, peu importe le montant du patrimoine que vous possédez, votre âge, vos revenus... J'aime dire que mes clients ont entre 3 mois et 90 ans...
֎ Travailler ensemble, c'est aller main dans la main dans la même direction jusqu'à la ligne d'arrivée, et franchir les éventuels obstacles ensemble.
Alexia Pasquier
