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Particuliers
Professionnels et entreprises
Répartition de l'épargne, allocation d'actifs. Analyse des supports d'épargne (livrets, plan d'épargne retraite (PER), comptes titres, PEA, assurance vie) et proposition de réallocation en fonction des standards du client, de ses objectifs, du profil de risque et de la durabilité des placements.
A partir de 75€ TTC
Certaines prestations sont éligibles au Crédit d'impôt :
Il s'agit de l'aide administrative à domicile incluant les déclarations de revenus et IFI, gestion et suivi de projets de biens immobiliers, assistance à la gestion des finances personnelles, aide au bilan retraite et reconstitution de carrières ainsi que sa liquidation, accompagnement successoral...
Particuliers : 50% de crédit d'impôt
Indépendants / Chefs d'entreprises : 25% de crédit d'impôt jusqu'à 2421€ (totalement déductible de votre bénéfice imposable ; totalement exonéré de charges sociales)
Audit - Epargne